Von Equistone Partners Europe beratene Fonds haben ihre Anteile an MPS Meat Processing Systems an die Nasdaq notierte Marel hf veräußert.
MPS mit Hauptsitz im niederländischen Lichtenvoorde stellt Schlachtanlagen her und entwickelt maßgeschneiderte Systemlösungen für die Zerlegung, den Transport und die Lagerung von Fleischerzeugnissen, sowie für die Abwasserklärung in der Industrie. Käufer Marel ist ein führender Anbieter von Spezialausstattungen und Lösungen für die geflügel-, fleisch- und fischverarbeitende Industrie.
In diesem Jahr wird MPS mit rund 670 Mitarbeitern voraussichtlich einen Jahresumsatz von 150 Mio. Euro und ein EBITDA von fast 40 Mio Euro erzielen. Das Unternehmen zählt mit Produktionsstandorten in den Niederlanden und in China international zu den Marktführern, vor allem bei der Entwicklung, Herstellung und Installation von Schlachtsystemen für Schweine-, Rind- und Schaffleisch. Equistone hatte MPS im Jahr 2010 im Rahmen eines Secondary Buy-outs von Steadfast Capital übernommen und verfügt seitdem über 75,1 Prozent der Anteile. Die übrigen Anteile hält die MPS-Führungsebene.
„Seit 2010 ist MPS nicht nur stark gewachsen, sondern konnte auch seine Profitabilität signifikant steigern“, betont Equistone-Geschäftsführer Michael H. Bork. „Heute ist MPS ein Hightechunternehmen, das durch Innovationskraft, Effizienz und auf der ganzen Welt gefragte Premiumprodukte überzeugt.“
„Nicht allein durch organisches Wachstum, auch durch die strategischen Zukäufe von Durand International und KJ Industries konnten wir die Marktposition von MPS nachhaltig“, ergänzt Dr. Marc Arens, Director und Partner von Equistone in München.
Marel hatte sich im Rahmen eines Auktionsprozesses als Käufer durchgesetzt. MPS und Marel verfügen über viele strategische Schnittpunkte und sind trotzdem eher komplementär einzustufen. Nicht nur das sich sehr gut ergänzende Produktportfolio der beiden Unternehmen, sondern auch die geografische Präsenz und die ähnliche Unternehmenskultur bilden eine vielversprechende Basis für weiteres Wachstum.
Der Verkauf steht lediglich noch unter dem Zustimmungsvorbehalt der Kartellbehörden. Das Closing erwarten die Parteien im ersten Quartal 2016. Der Kaufpreis beträgt 382 Mio. Euro.